Mendoza volvió al mercado de capitales local con una colocación de deuda en pesos que logró alta demanda y condiciones financieras favorables. La operación se concretó este martes, en el marco del programa financiero anual, con la emisión de dos series de títulos ajustados por CER.
El volumen de ofertas permitió a la administración provincial optimizar tasas y plazos, en un contexto en el que las jurisdicciones subnacionales enfrentan mayores restricciones de financiamiento.
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, sostuvo que la colocación refleja “la confianza del mercado en la fortaleza fiscal de Mendoza” y remarcó que la Provincia accede a financiamiento en condiciones más competitivas que otras jurisdicciones.
La emisión incluyó dos instrumentos. Por un lado, la Clase 1 a 24 meses, con un monto adjudicado de $296.967 millones, una tasa del 7,99% y amortización íntegra al vencimiento en abril de 2028.
Por otro, la Clase 2 a 36 meses, por $149.246 millones, con una tasa del 8,50% y un esquema de amortización en tres cuotas, con vencimiento final en abril de 2029. En ambos casos, los títulos están indexados por CER, lo que traslada el riesgo inflacionario al emisor.
Según la información oficial, los fondos se destinarán a cubrir compromisos de deuda ya existentes y a mejorar el perfil de vencimientos, una estrategia orientada a reducir tensiones financieras en el corto plazo. Este tipo de operaciones permite extender plazos y evitar concentraciones de pagos, en línea con una administración más ordenada de los pasivos.
Además, servirá para recuperar las arcas locales, principalmente luego de los pagos que Mendoza realizó durante el mes de marzo con recursos propios, los cuales superaron los 55 millones de dólares.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/mendoza-coloco-mas-de-450-mil-millones-para-refinanciar-vencimientos-de-deuda/
